CPO通信设备加速大涨！A股即将大变盘！

　　1.家人们上午好啊，A股已经开盘半小时，真的是强，今天CPO和通信板块再次大涨3个点，不过大龙还是要提醒下，盘中别开香槟，A股今天行情明显开始分化了，白酒也起来了，创新药人工智能还是大涨，半导体芯片及机器人恒生科技、证券开始调整，市场有点降温的意思，板块轮动估计也要加快，先稳住，牛市躺好等可不用多想。

　　两市成交量6945亿，相比周五缩量5.67%，昨天好多新韭菜进场，今天就开始震荡了，一般的剧情都是先把新韭菜套住，然后再涨。

　　通信设备板块持续大涨的核心驱动力在于CPO（共封装光学）技术的加速落地与 AI 算力需求的爆发式增长与 CPO 技术突破的共振结果，两者形成共振效应，推动行业进入 “技术突破 — 需求扩张 — 业绩兑现” 的正向循环。 短期来看，英伟达、博通等国际巨头的订单交付与国内企业的业绩兑现（如中际旭创、新易盛半年报预增）将继续驱动板块上涨。

　　从年初到现在CPO板块和通信已经累计上涨50%，大龙布局的CPO基金也是已经盈利较多，下一步大龙计划继续对CPO和通信板块保持一个长期定投低吸的思路，大龙一直看涨到年底附近。

　　其一，业绩超预期成关键驱动力。行业龙头新易盛上半年业绩预告，净利润同比预增328%-385%，中际旭创净利同比也预增53%-87%。亮眼业绩验证行业高景气，市场对CPO产品需求信心大增，资金大量涌入推动股价上涨。

　　其二，行业需求持续爆发。AI发展迅猛，对算力需求呈指数级增长。光模块作为数据中心光电转换核心组件，其高速率、低功耗需求促使CPO技术成为焦点。像英伟达批准H20芯片销往中国，阿里、腾讯等大客户将大规模上马AI训练集群，AI服务器采购需求提升，拉动光模块及CPO需求。

　　其三，机构预测带来积极预期。高盛上调2025、2026年800G光模块销量及市场规模预测，显示行业增长强劲。摩根士丹利也预测2030年CPO市场规模达93亿美元，2025-2027年年均复合增长率超130%。多方积极预测吸引更多投资者关注并投资CPO板块，推动其连涨。

　　总之一句话，目前CPO板块还是看慢涨思路，至于A股短期，大龙认为行情要开始分化震荡了，今天作为防御的医药创新药地产白酒开始领涨，那其他进攻板块就会变弱，今天周二行情的预期降低一些，少跌不跌就是赢，加油啦！

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